改编自日本著名民间故事。在一个被群山环绕的村庄里，老奶奶从河边捡回了一个被遗弃的男婴，取名太郎。太郎从小力大无穷，却因为来历不明被村里孩子排挤。十岁那年，他从山中的老婆婆口中得知，自己的亲生母亲其实是一条为了救村民而触犯山神、被镇压在湖底的龙。为了让母亲重获自由，太郎必须找到三件神器并证明人类的善良。他告别养祖母，扛起巨木当武器，一路向北。途中他收留了被强盗追杀的少女，智斗山里的鬼怪，甚至帮一个被诅咒的村庄化解了百年恩怨。当他最终潜入冰冷的湖底见到化为巨龙的母亲时，才发现所谓的赎罪，其实是让人类学会与自然和解。
画面充满了七八十年代手绘动画的质朴美感。故事虽然古典，但内核极为现代，关于身份认同与自然敬畏的主题表达得深沉而动人。太郎与母亲水下重逢的那一幕，配乐和画面都极具冲击力，堪称催泪名场面。
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